سجل الأداء — الإنجازات ودراسات الحالة
نتائج قابلة للقياس. أداء منضبط
بالنسبة لألساندرو خالد الفيرارا، لا يتم تحديد الأداء من خلال الانتصارات المنعزلة - بل يتم بناؤه من خلال عقود من الاتساق، والمخاطرة المدروسة، والقرارات المدعومة بالبيانات.
عبر ثلاث قارات وفئات أصول متعددة، قاد أليساندرو محافظ المؤسسات لتحقيق عوائد مطلقة قوية مع الحد الأدنى من الانخفاضات، مما يثبت أن الانضباط والرؤية يمكن أن يتعايشا مع المرونة والابتكار.
أبرز أحداث الأداء
نتائج مثبتة عبر دورات السوق
| فترة | مؤسسة | الاستراتيجية | النتيجة الرئيسية |
| 2003–2006 | باركليز (المقر الرئيسي في لندن) | التحكيم في مقايضة أسعار الفائدة باليورو | أكثر من اثني عشر بالمائة عائد سنوي، وتراجع أقل من ثلاثة بالمائة |
| 2011 | جي بي مورغان (لندن) | ضغط فروق أسعار السندات السيادية (DE–FR) | أكثر من تسعة في المائة من العائد السنوي بعد أزمة اليورو |
| 2018 | أديا | تحوط الطاقة + سندات البنية التحتية لدول مجلس التعاون الخليجي | صافي ربح قدره مليار وخمسمائة مليون دولار أمريكي خلال تقلبات سوق النفط |
| 2023 | بلوكريست مركز دبي المالي العالمي | تحوط العملات في الأسواق الناشئة + تخصيص الأصول المتعددة | أكثر من أربعة عشر بالمائة من عائد المحفظة؛ تدفقات رأس المال من مؤسسات الاتحاد الأوروبي |
| النصف الأول من عام 2025 | بلوكريست العالمية | محفظة متعددة الاستراتيجيات للاقتصاد الكلي العالمي | خمسمائة مليون دولار أمريكي صافي ربح ربع سنوي، مع تقلبات أقل من اثنين وخمسة في المائة |
ملخص كمي
لمحة عامة عن الأداء (2003–2025)
0
%
متوسط العائد السنوي
$
0
Bil
الأصول قيد الإدارة
<
10
%
متوسط الانخفاض الأقصى
· أوروبا
· الشرق الأوسط
· الأسواق الناشئة
الأسواق المغطاة
· الدخل الثابت
· المؤثرات البصرية
· السلع
· أصول متعددة
فئات الأصول
دراسات الحالة المميزة
تحويل الاستراتيجية إلى ألفا مستدامة
دراسة الحالة 1: الدفاع عن أزمة ديون اليورو (2011)
- سياق: الاضطرابات السيادية الأوروبية تهدد محافظ السندات.
- فعل: تحويل التعرض إلى الفروقات الألمانية والفرنسية؛ تراكبات مقايضة الأسعار المتكاملة.
- نتيجة: أكثر من تسعة في المائة من العائدات السنوية مع تقلب بنسبة 2 في المائة، وهو ما اعترف به مجلس الاستراتيجية العالمية في جي بي مورجان.
تحويل الاستراتيجية إلى ألفا مستدامة
- سياق: انهيار أسعار النفط يهدد محافظ الثروات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي.
- فعل: بناء تحوط هجين باستخدام عقود برنت الآجلة وسندات البنية التحتية.
- نتيجة: أرباح صافية بقيمة مليار دولار، متفوقة على صناديق الثروة السيادية المماثلة؛ مما وضع معيارًا لإطار المخاطر لدى جهاز أبوظبي للاستثمار.
دراسة الحالة 3: مرونة الأسواق الناشئة (2023)
- سياق: عدم استقرار سعر الصرف والتضخم في الاقتصادات الناشئة.
- فعل: إنشاء محافظ سندات محمية من العملات؛ وتطبيق مؤشرات الاقتصاد الكلي للذكاء الاصطناعي.
- نتيجة: حققت الشركة عائدًا سنويًا يزيد عن أربعة عشر بالمائة، مما جذب تفويضات مؤسسية جديدة من أوروبا.
دراسة الحالة رقم 4: استراتيجية بلوكريست العالمية الكلية (2025)
- سياق: إعادة التوازن العالمي بعد رفع أسعار الفائدة.
- فعل: دمج السندات والعملات الأجنبية والسلع في طبقة الاقتصاد الكلي؛ والتحوط الديناميكي عبر نماذج الذكاء الاصطناعي.
- نتيجة: أرباح ربع سنوية بقيمة 500 مليون دولار؛ نسبة شارب 1.8؛ توسع الأصول المدارة عالميا بنسبة 30%.
الجوائز والتقدير
الاعتراف الصناعي
تعكس هذه التقديرات التميز الفردي والتأثير المؤسسي، تكريمًا لمساهمة أليساندرو في تعزيز استراتيجية الاقتصاد الكلي العالمي والابتكار الرأسمالي عبر الحدود.
أفضل استراتيجي عالمي للاقتصاد الكلي لعام ٢٠٢٤ - جوائز المستثمر المؤسسي
مُدرج في تقرير بلومبرج جلوبال أوتلوك وتقرير فاينانشال تايمز ماكرو إنسايتس
المتحدث الرئيسي - المنتدى السنوي لصندوق النقد الدولي 2023، قمة الاستثمار في مركز دبي المالي العالمي 2024
مساهم - مراجعة الاستثمار السيادي العالمي
"الأرقام مهمة، لكن البنية أكثر أهمية. فبدون الانضباط، يصبح الأداء مجرد حظ."